Finanzas
16.02.2017 18:46

A Caputo le fue bien en la City: buena demanda de bonos en pesos generó descenso de las tasas

A Caputo le fue bien en la City: buena demanda de bonos en pesos generó descenso de las tasas

El Ministerio de Finanzas colocó este jueves dos Letras del Tesoro en dólares por u$s1.500 millones y tres bonos en pesos a tasa fija por un total de $23.584 millones.

En el caso de los títulos públicos en moneda nacional resaltó que la buena demanda de estos papeles generó que las tasas de referencia desciendan hasta 3 puntos porcentuales respecto a la emisión original realizada en octubre de 2016, y ahora se establecieron en un rango de 13,7% y 15,1%, según el plazo de cada bono.

Respecto a las Letes en moneda estadounidense, se adjudicó el total previsto de u$s1.500 millones, distribuidos en partes iguales en Letras del Tesoro a 95 días a una tasa nominal anual de 2,85% y a 186 días a un interés de 3,35%.

Esta cifra, igualmente, no permitió refinanciar por completo los vencimientos de la jornada de estos instrumentos que fueron de u$s1.545 millones.

Más allá que lo colocado no posibilitó cubrir las deudas, el monto total de las ofertas recibidas para ambos plazos alcanzó un valor nominal de u$s2.175 millones, distribuido en u$s1.409 millones para la Letra a 95 días y u$s767 millones para la de 186 días. En total, la cartera conducida por Luis Caputo recibió 9.954 órdenes de compra.

En resumen, debido a que el monto ofertado en ambas Letras superó el monto total a adjudicar (u$s1.500 millones), se aplicó un factor de prorrateo de 53,24% para los 95 días y 97,84% a 186 días.

En pesos


En cuanto a los bonos del Tesoro a tasa fija en pesos se licitaron tres tramos diferentes en los años de sus vencimientos: 2021, 2023 y 2026.

En los papeles que caducan en 2021, se recibieron órdenes por $15.502 millones de los cuales fueron adjudicados $12.500 millones a un precio de corte de $ 1.170 por cada $1.000 de valor nominal.

Su rendimiento equivalente fue 15,09%. Esto representa una baja de 3,11 puntos porcentuales con respecto a la tasa de 18,20% de la emisión original de este bono realizada en octubre de 2016. Debido a que el monto ofertado superó el monto total autorizado, se aplicó un factor de prorrateo de 91,76%, informó el Ministerio de Finanzas.

En cuanto al bono en moneda nacional al 2023, el Gobierno recibió propuestas por $5.892 millones de los cuales fueron colocados $4.512 millones a un precio de corte de $1.132 por cada lámina de $1.000.

El rendimiento equivalente de este papel fue 14,16%, lo que significa una reducción de 1,84 puntos porcentuales con respecto al 16% de la emisión original de este bono realizada en octubre de 2016.

Por último, para los títulos al 2026, las ofertas recibidas fueron de $9.207 millones de los cuales fueron adjudicados $6.572 millones a un precio de corte de $1.150 por cada $1.000 de valor nominal.

La ganancia equivalente que arroja este bono es 13,66%, un descenso de 1,84 p.p. con respecto al rendimiento de 15,50% de la emisión original de este bono, realizada en octubre de 2016.

El monto total de órdenes recibidas para los instrumentos en pesos alcanzó los $30.601 millones, finalizó la cartera dirigida por Luis Caputo.

 

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